Алекс Уилсон занимает должность журналиста в издательстве American Post. Как-то раз ему надо было сдать материал в редакцию, изменивший его жизнь навсегда. Он был вынужден покинуть Америку во избежание неприятностей. Заботливой газетой он был отправлен в долгосрочную командировку прямо в Российскую Федерацию.

Симпатичная блондинка Катя Лаврова, работающая консультантом в полиции по криминальным делам. Ее папа очень долго трудился начальником Министерства Внутренних Дел, и прогнозировал, что у дочки будет отличная карьера под его руководством. Катерина окончила учёбу с отличными оценками и тут же начала карьеру опера.

Между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки всегда были довольно напряженные отношения. Особенно они ухудшились после того, как служба внешней разведки России получила информацию о том, что Америка решила провести особую операцию, грозящую уничтожить Россию на мировой арене. Для этого они отправили сотрудника ЦРУ под прикрытием.

В отдел внешней разведки России поступила информация, что против страны началась операция. США собирается сделать так, чтобы Россия была целиком дискредитирована на мировой арене. Это может привести к плачевным последствиям, поэтому необходимо срочно предпринимать меры.

Все считают главного героя второй части сериала Лютый Максима погибшим. Однако это лишь легенда, придуманная для того, чтобы притупить бдительность преступного мира. Но вот настал момент, когда Лютый возвращается на службу, чтобы продолжить борьбу с разгулявшимися криминальными элементами.

Алексей Потапов в прошлом работал в спецназе и часто выезжал на горячие точки, где видел жестокость, убийства, смерти. Но несмотря на весь пережитый хаос, он не утерял в себе те светлые лучики, которые были в его душе. Он остался любящим мужем и заботливым отцом. Чтобы супруга и сынишка каждый день не проживали в страхе, что провожают Алексея в последний раз, он завершает свою работу.

Евгений Александрович Тихомиров – честный, принципиальный человек, мечтающий о лучшей жизни для всех людей, но не предпринимающий никаких шагов. Занимаемая должность не позволяет осуществить мечты, но однажды во время выборов происходит путаница, его фамилия попадает в бюллетени. Неожиданно лоботряс становится министром, чтобы реализовать давно вынашиваемые планы в условиях российской глубинки.

Конец 80-х, калмыцкая глубинка. Среди многочисленных шумных пациентов молодой неравнодушный педиатр находит нескольких детишек с признаками странного, неизведанного заболевания. Проштудировав учебники, энциклопедии и порывшись в собственных знаниях Аюшев внезапно осознает - у малышей... ВИЧ.